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¿Qué es LA CAGR? Explicación
La Tasa de Crecimiento Anual Compuesto, es el índice de crecimiento anual medio de un excedente de inversión en un período de tiempo especifico.
Cálculo de la Tasa de Crecimiento Anual Compuesto. Fórmula
La CAGR se calcula tomando la enésima raíz del porcentaje de crecimiento total, donde N es el número de años en el período que se está considerando.
CAGR = ((el valor del final/comienza el valor) (1/N)) - 1
Uso del CAGR. Aplicaciones
- Calcular y comunicar los retornos medios de los fondos de inversión.
- Demostrar y comparar el desempeño de los asesores de inversión.
- Comparar los retornos históricos entre acciones y bonos o con un cuenta de ahorros.
Fortalezas del Tasa de Crecimiento Anual Compuesto. Beneficios
- Es una fórmula útil para evaluar cómo distintas inversiones o el desempeño de una cartera en un cierto plazo de tiempo.
- Puede ser utilizada para comparar y para evaluar el desempeño de una acción contra otras acciones en un grupo similar o contra un índice de mercado.
Limitaciones del CAGR. Desventajas
- El CAGR asume que una inversión creció en una tarifa constante. En realidad hay volatilidad: los resultados de la inversión pueden variar de forma importante en un cierto plazo. Esta volatilidad, o el riesgo de la inversión, es importantes considerarla cuando se toman decisiones de inversión.
- El CAGR es una medida histórica. Los resultados históricos no son siempre un indicador confiable de los retornos previstos en el futuro.
- El CAGR es sensible al período que usted considera y puede ser manipulado fácilmente: un fondo de inversión puede informarle que logró un impresionante CAGR del 35% en los tres últimos años, pero tomando como valor inicial el punto más bajo que ha tenido el fondo en su historia.
Supuestos de LA Tasa de Crecimiento Anual Compuesto. Condiciones
- El CAGR asume que una inversión crece a un paso constante. Ésta no es normalmente la realidad. Por lo tanto, la CAGR es un concepto imaginario. Describe el crecimiento de una inversión como si hubiese crecido a un paso constante.
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7 Limitations of CAGR
Applying CAGR to Assess the Quality of a Firm's Management...
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